در سال 2003، «میناتو ماکیا» دانش‌آموز سال آخر دبیرستانی در اوکیناواست. او با «میو تاماشیرو»، دانش‌آموزی سال پایین‌تر آشنا می‌شود. هر دو عشق مشترکی به موسیقی دارند و به یکدیگر جذب می‌شوند. در روز فارغ‌التحصیلی، مینا تو احساساتش را به میو ابراز می‌کند و رابطه عاشقانه‌ای میان آن‌ها شکل می‌گیرد. کمی بعد، مادر مینا تو بر اثر بیماری از دنیا می‌رود و او قصد دارد رویای موسیقی را رها کند، اما میو او را تشویق می‌کند تا در دانشگاهی در توکیو ادامه تحصیل دهد. اما ...